單位資料下載與導入視頻文字版

文章來源:火鳳凰軟件
2019-09-12

今天給大家介紹一下ERP系統單位資料模板的下載與導入。那么我們來進入軟件,先把這個模板下載下來,這個方法是很簡單的,在期初設置里面有個客戶資料模板下載,我們把它保存到桌面,然后我們打開看一下這里面。為了給大家一個示范,我們是放了一些模擬資料的,這里面的聯系人電話都是一個模擬數據,它是不真實的,只是一個參考。那么大家要注意什么呢?

我們在這里面會給大家講一講這個資料模板準備的說明和導入注意的事項。首先來說,大家可以看到我們的第一列這里會有一個標注符號,會告訴你這里有什么要注意的事項。比如說業務員這里,導入之前請先建好業務員的名稱,導入的時候會自動去搜索,如果找到了就會變成對應的業務員的,如果沒有找到就會反過來歸到管理員的名下。現在看一下,比如說我們前面幾個是管理員的后面是總經理的客戶,所以說系統里面一定要有總經理這個賬號,如果沒有的話,他都會把它歸為管理員名下,那么具體的比如說是張工或者其他的,那么它具體的用戶名呢也會直接把它分配給對應的名下。或者是我們的員工自己提供一下自己的這些客戶資料,然后系統管理員統一做一個檢查,再分不同的業務員再進入一個導入,這也是一個方法。

第二個是我們的客戶編碼要注意的是什么呢?如果你在資料里面確實是客戶是帶編碼的,或者有時候生產型企業客戶名稱根本就不出現,這個時候你的客戶編碼是有一定的含義的。可能相關人員可以一眼看出來的這個編碼對應的哪家客戶,這個時候我們就是建議事先對這個客戶進行一個編碼,比如說按地域或者是深圳這些你就以拼音字母大寫開頭,那么你定義的話系統就不自動生成了;如果你保留是空白的,那么系統就會自動的為你生成這個客戶編碼。不知道大家還記不記得我們的編碼規則是什么樣的,它是在這個系統維護里面常規選項,這里有前面兩個字母是CU,后面是年月日。

客戶名稱這一欄是一個必填字段,一般我建議這里要填寫企業的法定名稱,就是要填完整的,不要來寫簡稱,因為我們有一欄會專門來寫一個簡稱的。客戶名稱這一列是允許有重復的,比如說這個安遠科技,假設說搜集的客戶資料有兩個人或者三個人的名片,那么我們整理的時候就會有兩三個聯系人,那么這個時候我們準備一個excel表不是在聯系人后面寫多個聯系人,而是把這一行給復制粘貼過來,然后把聯系人的信息改掉就可以了。那我們在導入的時候會自動的進行一個識別,把這三個聯系人歸到同一家公司里面,他不會導出來三個客戶名稱,就是說會自動的進行一個智能分析和歸類,這是講到我們關于客戶名稱這一塊。

另外這個省份的準備也做了一個說明,就是說各省后面帶“省”字,比如說廣東省就應該帶一個“省”字,就不能說是廣東,這是我們的標準字典。如果說你本身全部把我們這里進行一個修改,比如說你是外貿的,你寫一個國家,那就另當別論了。那么自治區的話就不要帶這些,那就直接寫廣西就可以了。然后直轄市呢是要帶“市”的,我們會根據這些字典進行一個匹配。這個城市后面也是要帶一個“市”的。

那我們再看一下黃色的部分,第一列是聯系人必填,如果你不清楚名字叫什么呢,你可以填寫一個“待確定”,或者是“王某”也可以;后面的這個號碼至少要有一個,電話、傳真、手機、EMAIL QQ你至少要填寫一個,那你都沒有這個客戶資料肯定就進不去了。那么以后可能就是微信也慢慢比較多,我們也會隨著軟件的升級把微信作為一個導入的方式之一,大家請敬請期待。

另外還給大家講一下導入這個聯系記錄。比如說這個客戶,你之前已經聯系過n多次了,哪一天聯系了,一般來說我們就是在一個格子里面來進行一個補充。要根據我們的一個規范的格式來進行一個填寫。我們在導入之后可以看到他這個聯系記錄也直接帶過來了的,這。是講到我們客戶資料準備的需要注意的事項,

       那就給大家介紹在ERP系統里如何進行一個導入。第一步選擇模板,那么選擇之前大家一定要注意,要把它進行一個保存,然后關閉原表格,然后再進行一個導入,選好之后我們會有一個自動的匹配,那么這里是全部自動匹配了的,就不用再做手工的匹配了,然后點下一步,在導入的時候大家要注意的是你這批資料是有意向的或者是成交的,我們建議是把成交的客戶做一張excel表,把有意向的再另外做一張。就是一個業務員,他有兩張excel表,我們分成兩次導入,這樣的話我們就不用再去修改客戶的類型了。我們點擊下一步,我們點擊是,然后就會進行一個導入,那么我們導入的時候會自動做一個排重,剛才我們看到了是根據客戶名稱的全名進行排重的。然后如果有多個同名的我們就會判斷同名的下面的聯系人的姓名是否一樣,不相同的話我們就會把第二個聯系人相應的名稱和聯系方式追加到之前的客戶資料下面。這是講到客戶資料的一個排重規則。

       那導入之后如何檢查我們可以來看一下。

主要是在業務中心這里看一下這些資料是否齊全,那么它對應的業務員是不是正確。這里還有一個在統計報表里面有一個客戶清單一欄表,然后我們可以看到這里面的一些清單,這樣的話就可以在數量上做一個檢查。

關于單位資料,我們就講到這里。

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