客戶類型視頻文字版

文章來源:火鳳凰軟件
2019-09-11

 給大家介紹一下ERP系統期初設置里面的客戶類型的設置。

那么首先給大家介紹一下我們系統里面可以識別的客戶類型。我們回到軟件期初設置里面的客戶類型,系統里面它支持哪幾大類呢?它又代表什么樣的含義,會影響哪些操作呢?那我給大家介紹一下。我們按一下新增,最底下就有一個客戶大類,這個客戶大類就已經決定了我們支持的類型,一個是客戶類型,就是客戶來向我們買產品的;第二種呢是供應商,比如說我們采購的就是供應商。渠道商是什么概念呢?渠道商在系統當中它含括的兩種情況,第一種呢是全國各地的代理商,他在訂單里面是需要去區分哪些代理接下來的,那我們就可以把他勾選為其中的一個渠道商,同時呢?他又向我們拿貨,那我們也可能把他勾選為客戶。另外一個就是我們自己的分公司,我們可能會有廣州分公司啊上海分公司啊,或者是北京分公司,那么這些分公司我們也把它勾選為渠道商,它的含義在于以后我們針對于分公司做一個業績匯總的時候就方便多了。講一下本單位,就是上軟件的單位,比如說我們是火鳳凰科技上這個軟件,那我就在業務中心錄取這個資料的時候就把它勾選為本單位。競爭對手就不多說了,還有其他的一些類。

      接下來就講一下他們在ERP系統里各自的影響。

若你勾選為客戶,他會在哪些地方展現,會受到什么樣的影響。客戶首先是能夠在業務中心這邊查得到的,比如說我們看一下這個單位明細里面這里的類型就已經勾選為b類客戶和供應商了,我們找一下純粹只是勾選為b類客戶的的,那么這里我們設置了,更是因為在起初設置里面我們對應的大類是客戶,所以說在業務中心可以看到。這個呢是如果你是客戶的話,你要給他做報價,在新增報價單的時候。他會列出來所有的客戶。那你沒有勾選一個公司為客戶這個大類的話,那么在這里是顯示不出來的。渠道商在這里順便講一下,我們不但是說合同里面可以跟蹤到我們是哪一個分公司或者總部簽的單,你在報價里面也可以體現這一點,這樣的話他有什么樣的好處呢?之后我們統計分工各個分公司業績的時候就會非常容易了,因為我們每張單上面都會有對應的渠道,這個是報價單,我們再看一下銷售訂單,這個簽約單位也就是我們的渠道商,包括你的出庫這里面也會有一個渠道商的選擇,采購類的也是一樣的,買東西可能跟你也是有關系的,這里也有一個簽約單位,有可能名稱叫法不一樣,但是它含義是一樣的,你這里是總部簽的單,或者是分公司簽的單,或者是辦事處簽的單,那么這是渠道商的選擇,也是比較關鍵的。我們在操作的時候還有一個就是叫做本單位,那我們在現有系統的分類里面就一個本公司,任何一家客戶上我們火鳳凰軟件,你就要在這里找到我們的本公司這個類型,然后在這里進行一個修改。其實我們也有一個更快捷的方式,就是在這個基礎設置里面有一個修改本單位信息,把名稱地址保存完之后再去修改自己公司的聯系人的信息,這個信息錄入這里,在打印相應的報價合同的時候會直接調取公司的各種信息。

接下來講一下客戶類型關聯的窗口。假如說你是勾選為供應商,那么你在采購中心就會列出來,那么這邊就是只會顯示出來所有的供應商,那么我們為什么會有一個采購中心和業務中心呢?業務中心比較針對的是客戶類資料的相關信息,那么他下面的頁簽會有報價訂單之類的,那么采購中心它對應的就是采購入庫,所以說你給采購員的分配權限可能就是采購中心;業務員就是業務中心的權限。這樣的話會非常的直觀,也不會出現一些混亂,這是講到我們供應商他的影響,就是說我們所有的采購訂單只針對于你勾選了為供應商的這些客戶類型。我們的系統是支持多角色的,就是說這個單位里面,它既可以是供應商,也可以是客戶,比如說他跟你合作的關系比較深,他向你提供一些東西,也在你這里去進行一個購買的動作,在這里就可以進行一個類型的多選。結賬的時候當然也是要分開的,就是應收和應付,這是講到我們的客戶類型的一個影響。

       那么下面就講一講我們導入ERP系統時候應選擇的客戶類型。

我們系統是支持客戶資料的導入的,我們直接點下面選擇一下客戶的清單,然后點擊下一步導入數據,這里就會有一個客戶類型的選擇,大家在這里就是說不要習慣性的去選擇一個默認值,就是a類的,在這里根據實際情況去做一個選擇,就是在整理資料的時候也要把意向客戶整理成一張excel表,成交客戶整理成一張,這樣就是分多張表去進行一個導入,那么這個時候。系統就會自動的幫你分類,包括你的供應商也要另外做一張表進行一個導入。

       最后那給大家介紹一下如何針對公司自己的情況定義自己的客戶類型。客戶明細類型是一個關鍵的設置,但是并不是說大家不能去進行任何的修改,還是可以允許在一定層面上進行一個調整。像我們有的客戶是做這個注冊的,那他就可以把客戶類型的abcd這個類進行一個修改,那么注意的是就是這個客戶類型下面有資料的話就不能進行修改。

我們在這里單位類型可以進行一個修改。注意的是我們這里在導入資料之前最好做一個前期的設置。我們拿d類客戶進行一個修改,比如說它是一個企業注冊的客戶,我們可以把他改為企業注冊;那如果說是代理記賬的就可以修改為代理記賬,這是可以進行一個修改的,這是操作方面的一些注意事項。

       今天就講到這里,謝謝大家!

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